Кредиторы научились взыскивать долги

Кризисы минувших лет научили банкиров отделять хороших заемщиков от проблемных. В итоге риски для кредиторов снизились, а собираемость долгов в 2017-м оказалась наиболее успешной за последние четыре года.

Российская финансовая система в прошлом году продемонстрировала впечатляющие результаты в сфере кредитования. Объем выданных компаниям и физическим лицам займов перекрыл даже показатели докризисного 2013-го, ставшего рекордным по выдаче средств населению, пишет Forbes.

Причем показатели риска новых выдач существенно ниже, чем предыдущего поколения. Так, риск первого года кредитования в среднем по всем продуктам составляет 4,5%, что почти вдвое ниже показателя 5-летней давности. Успехи банкиров обусловлены целым рядом причин, главные из которых:

  • корректировка риск-процедур после кризисных 2014 и 2015 годов;
  • эффективное деление клиентов на «хороших» и «плохих»;
  • усовершенствование механизмов сбора задолженностей.

Качественный сбор долгов

Традиционный сбор долгов предполагает три главных этапа. На первом (soft collection) финансовые учреждения работают с просрочками до 90 дней. Применяются ставшие уже классическими механизмы: письма, звонки, sms-сообщения и т.п.

Второй этап (hard collection) подразумевает работу с клиентами, не вносившими платежи 90-180 дней. Параллельно с письмами и напоминаниями по телефону взыскатели выезжают по адресу регистрации должника или на место работы.

На третьем этапе (legal collection) работать приходится с задолженностью, образовавшейся более чем за 180 дней. В этом случае преследованием должника занимаются уже судебные органы.

Однако классификация работы с неплательщиками скорее условная и каждая кредитная организация вправе ее корректировать. Основываясь на разграничении стадий, Forbes рассчитал эффективность сбора долгов на каждом этапе.

Как видно на графике, в течение последних 4-х лет в целом по рынку эффективность сборов росла  на всех стадиях. Но чем короче просрочка – тем качественней взыскание.  На этапе soft collection собрано 80% от общих «просрочек» в 2017-м, что на 14% превышает показатель 2014 года.

На других стадиях цифры ниже, но общая тенденция также также оптимистична:

  • на этапе hard collection собрано долгов на 10% больше;
  • на этапе legal collection – на 7%.

Наиболее взыскательные

Чтобы проанализировать рост эффективности сбора долгов Forbes разделил участников рынка кредитования на группы:

  • госбанки;
  • иностранные банки;
  • монолайнеры POS-кредиторы;
  • монолайнеры авто-банки;
  • микрофинансовые организации (МФО).

Самыми взыскательными оказались государственные банки, нарастившие показатели на всех этапах в двухзначных цифрах:

  • soft — c 63 до 85%;
  • hard — c 13 до 32%;
  • legal — c 1 до 22%.

Отличные результаты продемонстрировала и группа иностранных банков, что объясняется спецификой их клиентской базы, обладающей кредитной и корпоративной культурой:

  • soft — 86%;
  • hard — 33%;
  • legal — 34%.

Высокие показатели на этапе hard  показали авто-банки – 40,6%, что более чем наполовину превышает собираемость долгов в 2014-м. Высокий уровень эффективности этой группы объясняется тем, что автокредит фактически является залоговым продуктом, уровень взыскания по которым всегда выше, чем по кредитам без обеспечения.

Аутсайдерами по взысканиям стали МФО, имеющие самые низкие показатели и слабую динамику эффективности на всех этапах работы с должниками на протяжении 2014-2017 годов:

  • soft — c 41 до 49%,
  • hard — c 13 до 14%,
  • legal — c 7 до 21%.

Уровень взыскания на отечественном финансовом рынке в целом не уступает  показателям других развивающихся стран, а порой даже превышает их. В качестве примера можно привести Индию, где на стадии soft коллекторы собирают до 75%, на этапах hard и  legal — 10% и 5% соответственно.

  • Дима Пискун

    На мой взгляд данная динамика в первую очередь связана с тем, что наконец-то в странах СНГ политика кредитования получает достаточное развитие. Ведь каких-то 20 лет назад понятие кредит как таковой у народа толком и не встречалось.

  • Alex Pushlin

    В кризис доля hard этапа будет только расти. А на счет определения хороших/плохих заемщиков тут, в первую очередь влияет внутрибанковская коррупция. Практикуются схемы, по которым работники банков выдают заведомо невозвратные кредиты, получая с этого %.

  • Олег Серов

    Что то не заметно, что научились. До сих пор раздают кредиты на право и на лево))) Банкам выгодно кредитовать население и предприятия.

    • Марина Дмитриева

      Насчет направо и налево не соглашусь — только недавно моим нескольким знакомым отказали. Все-таки требования к заемщикам сейчас немалые, разве что полуподпольные МФО дают займы кому угодно.

  • Александр Утесов

    При огромном падении внутреннего спроса любые методы взыскания мало эффективны. В лучшем случае можно получить много неликвидных активов.

  • Ирина

    Хорошо, что сейчас внимательно относятся к этому вопросу. А не будешь все оплачивать в срок и кредит больше не дадут.